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今年以来,受铅锭供应节奏以及春节假期因素影响,沪铅主力合约价格走出触底反弹的U形走势。展望后市,尽管美国宏观数据相关交易可能引发铅价短期波动,但难以形成趋势性行情。从短期来看,铅板价走势仍主要取决于基本面因素。原生铅供应短期稳中有升原料供应方面,铅精矿生产情况不及预期。海外矿山中,Endeavor及Tara矿山投复产延期。虽然Zhairem、ozernoye等矿山产量有所增长,但部分在产矿山因矿石品位下降、产量受限,导致海外矿山整体产量未达预期。从上半年铅精矿进口长单综合情况来看,短期内,我国铅精矿矿石进口量将出现下滑。同时,国内矿山因气温降低,采掘成本上升,自2024年12月起陆续进入季节性检修阶段,铅精矿产量大幅下降。按照矿山的检修计划,新疆、内蒙古、青海等北方地区铅锌矿山大多将于3月份复产,预计短期铅精矿供应呈收缩态势。从冶炼厂原料库存数据来看,截至2024年12月,原生铅冶炼厂铅精矿库存维持在40万吨以上的高位,较近3年库存均值增长22.45%,达到近7年以来水平。由于本轮防辐射铅板厂家冶炼厂冬储规模较大,矿石供应收缩对原生铅生产的限制作用较小。多数常规检修的冶炼厂因保有一定原料库存,计划提前复产。但需注意的是,当前,副产品价格高企,可能影响部分冶炼厂的投料品位,导致原生铅实际增量低于预期。综合考虑,受春节假期影响,短期内供应略微偏紧,后续将逐渐宽松。
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展望2023年在外需走弱的大背景下,射线防护铅板的消费依然靠内需主导,依托于加强基础设施建设,坚定实施扩大内需战略的政策引导,基建托底经济,地产金融政策逐渐宽松,使居民重拾对地产业的信心,对医用铅板市场消费提振有较大助益,水暖阀门、制冷卫浴等传统消费领域今年消费低迷的情况有望缓和。预计2023年新增产能增加5-10万吨,结合供需情况及业者对后市判断,未来一年,产能过剩的情况或将逐步凸显,供应面趋于宽松,个别企业考虑内需转外销。整体来看,2023年产量将上涨至160万吨,涨幅6.67%。需求方面,2023年,加强基础设施建设,地产金融政策逐渐宽松,消费低迷的情况有望缓和,同时疫情防控已逐渐放开,之前积压的需求将会释放,但是个缓慢恢复的过程,短期内市场消费难以出现爆发式增长。因此2023年,医用铅板终端需求将呈现小幅增长趋势。价格方面,明年从国外货币政策角度考虑一季度对防辐射铅板价格压力仍存,度过二季度的真空期后,三四季度有望降息,叠加明年国内新政策落地发力预计也在三四季度,国内外政策共振下,2023年价格有望随铅价表现出先抑后扬的格局。总结;随着防疫政策有效放开,国内经济稳步发展,新能源汽车、电子、电气、通讯、5G、特高压、光伏等行业的迅猛发展,对医用铅板带产品的需求量越来越大,带以及合金板带部分弥补了黄铜板带需求方面的缺口,防辐射铅板厂家带未来发展趋势向高强度、高导电、高精度、高稳定性方向发展,同时企业调整产品结构,增加高端产品比例,适应复杂多变此消彼长的市场需求变化,营销模式等创新,不宜低价竞争,促使行业保持良性竞争,共同进步。
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